Raymond Reddington, maailman etsityin rikollinen antautuu salaperäisesti ja tarjoutuu ilmiantamaan jokaisen, jonka kanssa on koskaan työskennellyt. Hänen ainoa ehtonsa on se, että hän suostuu yhteistyöhön ainoastaan erään vastavalmistuneen FBI-agentin kanssa, jonka kanssa hänellä ei vaikuta olevaan minkäänlaista yhteyttä.